Minęło kilka lat od wydarzeń znanych z „Cudownego chłopaka”. Julian usunięty ze szkoły za niekoleżeńskie traktowanie małego Auggiego, próbuje odnaleźć się w liceum. Rozgoryczony, wściekły na cały świat, nie potrafi nawiązać kontaktu z rówieśnikami. Na życzliwość reaguje niechęcią. Nie umiejąc sobie poradzić z poczuciem winy izoluje się od szkolnej społeczności. Jego nieco ekscentryczna babcia wie jednak, że każdy zasługuje na drugą szansę. Postanawia podzielić się z Julianem poruszającą historią swojej młodości. Jej niezwykłe losy są dowodem na to, że ten kto ma w sercu odwagę, życzliwość i otwartość na drugiego człowieka potrafi dokonać rzeczy, o które sam by siebie nie podejrzewał. Czy ta niezwykła historia miłości i walki o przetrwanie odmieni Juliana?

Dla Juliana (Bryce Gheisar) to pierwszy tydzień w Akademii Yates. Po wyrzuceniu z poprzedniej szkoły za szczególne okrucieństwo wobec kolegi chłopak stara się dopasować do nowego otoczenia, ale średnio radzi sobie z nawiązywaniem znajomości. Nagle zjawia się jego babcia, znana malarka Sara (Helen Mirren). Kobieta chce mu uświadomić skalę problemu nienawiści, dlatego wyjawia pewną historię... Jako dziewczynka (Ariella Glaser) przybywa z rodzicami do francuskiej, małej wioski, która jest magicznym, bajkowym dla niej miejscem. Prowadzi beztroskie życie, myśli tylko o ciuchach i swojej sekretnej pasji. Jesienią 1942 roku zaczyna się jednak nagonka na Żydów, więc rodzice decydują o szybkiej ucieczce. Nim do niej dochodzi, Sara unika łapanki, a schronienie znajduje u wyśmiewanego, niepełnosprawnego Juliena (Orlando Schwerdt)...