Kim był Jan Sebastian Bach i jakie życie wiódł?  Czy można go uznać za geniusza, a jego kompozycje określić mianem arcydzieł? Czym jest sztuka i jakie miejsce w niej zajmuje muzyka? Ile poświęceń wymaga od twórcy? Jakie znaczenie muzyka Bacha miała na przestrzeni wieków? W końcu, jaki jest związek między obrazem a muzyką? Nad odpowiedziami na te pytania zastanawia się Pere Portabella w filozoficznym eseju o jednym z największych kompozytorów, w którym ścieżkę dźwiękową tworzą dzieła Bacha, Mendelssohna i Ligetiego.

Jan Sebastian Bach przeprowadza się z rodziną do Lipska, w którym obejmuje posadę kantora w szkole im. św. Tomasza. Bach, żarliwy, pobożny i pracowity, jest też bardzo skromny, a jego status społeczny bynajmniej nie daje mu przywilejów. Jego muzyka nie znajduje uznania, jednak talent nieustannie się rozwija, dzięki czemu w przyszłości Bach osiągnie prawdziwą wielkość. Z prostej anegdoty film rozwija się w bogatą mozaikę motywów opowiadających o historii i sztuce.