Akcja filmu dzieje się w Ameryce w końcowym okresie prohibicji. Agent podatkowy Frank Long (Patrick McGoohan) chce zdążyć zbić fortunę na sprzedaży alkoholu. Kontaktuje się ze swoim dawnym znajomym, przemytnikiem Johnem Martinem (Alan Alda), by ten pomógł mu w interesie. Niestety, wkrótce następują komplikacje w układzie, a Martin wraz ze swoim wspólnikiem (Joe Williams) okazują się oszustami i nie chcą przekazać mu alkoholu. Long wynajmuje bandziorów by ci nastraszyli mężczyzn.