Ota, samotny stroiciel pianin, zaprzyjaźnia się z ekscentrycznym starcem Kuzo. Jest on lalkarzem i słynie z numeru scenicznego z lalką, która do złudzenia przypomina żywą dziewczynę. Kiedy Kuzo ulega wypadkowi, Ota podejmuje się odnalezienia zaginionego, lecz zagadkowo ważnego fortepianu, który kiedyś należał do zmarłej żony lalkarza. Kim jednak jest ta młoda piękność nalegająca, by wyruszyć w podróż wraz z Otą? Czy na pewno jest to córka Kuzo? A może to jego partnerka, która ożyła?