Nowy Jork. Dolny Manhattan. East Village. Rankiem po święcie Halloween (1 listopada), młody mężczyzna (Benjamin Walker) świętuje swoje urodziny przed domem, pijąc kawę i obserwując ludzi wracających z imprez. Mężczyzna siedzi na stopniach schodów i przygląda się powolnie podążającym włóczęgom, którzy przebrani są w barwne, nietypowe stroje balowe. Wśród nich kroczy kobieta (Mamie Gummer) przebrana za wróżkę Dzwoneczek (Tinkerbell), która mogłaby stać się kobietą jego marzeń. Dziewczyna przysiada się i zaczynają rozmawiać...