Obraz jest gorzką krytyką wczesnych lat 60. w Hollywood. Jest również hołdem złożonym Federico Felliniemu za "Osiem i pół". Włoski reżyser pojawia się na krótko w filmie wraz z Jeanne Moreau. Mało popularny hollywoodzki reżyser filmowy (Donald Sutherland) desperacko poszukuje tematu do nowego filmu.

Alex robi karierę w Hollywood - jego film stał się kasowym hitem. On jednak nie czuje się spełniony. Studio, dla którego pracuje, ogłasza, że Alex rozpoczął pracę nad nową produkcją. Reżyser nie ma pomysłów. Jedzie do Włoch gdzie spotyka się ze swoim mentorem - Federico Fellinim.