Utalentowany chłopak z blokowiska razem z kumplami z zespołu hiphopowego marzy o wydaniu płyty. Nie jest mu łatwo. Ojciec alkoholik, opieka nad młodszą siostrą i brak perspektyw to codzienność Lupusa. Sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje, gdy zostaje zatrzymany za posiadanie narkotyków.

Film opowiada historię niezwykle utalentowanego chłopaka, którego otacza bolesna rzeczywistość. Jego marzeniem jest wydanie płyty hip-hopowej. Mieszkając w otoczeniu szarego blokowiska opiekuje się młodszą siostrą, zmagając się jednocześnie z ojcem alkoholikiem. Na domiar złego niespodziewanie zostaje zatrzymany przez policję. Aby zrealizować swoje plany musi stawić czoła zaistniałym przeciwnościami.

Lupus (Bartłomiej Małachowski) amatorsko składa bity i rapuje, marząc o profesjonalnej karierze. Nie ma w życiu lekko, mieszka na warszawskim blokowisku, opiekuje się młodszą siostrą i topiącym smutki w alkoholu ojcem. Nie ma też pieniędzy, więc dorabia na boku dilowaniem. Podczas kolejnego "pracowitego" wieczoru zatrzymuje ich policja i wpada razem z kumplami, gdy przewożą narkotyki. Do aresztu trafia jednak tylko Master (Michał Pawlik). Drugi z nich Czarny (Mateusz Kocięcki) podejrzewa, że to Lupus ich wsypał, dlatego chłopak zostaje pobity, po czym odzyskuje przytomność dopiero w szpitalu...