Jest chłodny i ponury poranek. Isaac Mizrahi kupuje w sklepiku gazetę. Wczoraj odbył się pokaż jego wiosennej kolekcji na 1994 roku i jest ciekaw opinii prasy. "Pierwszy dzień po pokazie to najgorszy dzień na świecie. Nienawidzę budzić się rano, nienawidzę bezsenności po okresie tak ciężkiej pracy, martwienia się o recenzje" - stwierdza projektant. To nazwisko nie jest zapewne szerzej znane w Polsce. Nowojorczyk Isaac Mizrahi jest stosunkowo młodym wiekiem i stażem amerykańskim projektantem mody, ale już uznanym i wielokrotnie nagradzanym jako projektant roku. Pracują dla niego najsłynniejsze modelki - Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford i Carla Bruni. Zobaczymy ją na ekranie, ale głównym bohaterem filmu jest Mizrahi, który rozpoczął właśnie przygotowania do swojej kolejnej, tym razem zimowej kolekcji. Jest narratorem, opowiadającym o tym, jak rodzą się jego pomysły, skąd czerpie inspiracje, a także jakie frustracje przeżywa. Mizrahi pokazuje, jak powstaje kolekcja, jak pracuje szkicując projekty, dobierając materiały i modelki. Wszystkie te fakty ukazane są w konwencji czarno-białego dokumentu, który wieńczy rozbuchany kolorami pokaz kolekcji.