Kobieta, która nie może mieć dzieci, kradnie zmyślonego przyjaciela dziewczynce i ukrywa tę tajemnicę przed mężem. Bohaterka jest szczęśliwa z wyimaginowanym synem, jednak przepaść między małżonkami ciągle się pogłębia. Wkrótce dziewczynka odkrywa, gdzie znajduje się jej utracony towarzysz, Otto i postanawia go odzyskać.