Davka jest nastolatkiem, który mieszka w rozpadających się sowieckich budynkach w Ułan Bator. Wraz z Anuką, koleżanką z klasy, rozmawiają o mandze i przekomarzają się na temat seksu. Kiedy Davka spotyka starszą kobietę, jego wyobrażenia o intymności i pogląd na związki ulegają zmianie.