Po latach życia w Berlinie Ali, młody Palestyńczyk, ląduje w Izraelu. Po bardzo chłodnym powitaniu na lotnisku Ali postanawia poszukać ciszy i spokoju spędzając krótkie wakacje na pustyni Synaj w Egipcie. Grupa młodych izraelskich Żydów bierze go za miejscowego Beduina. Z zapierającymi dech w piersiach plażami pustyni Synaj w tle, Ali jest zmuszony do refleksji na temat własnej tożsamości i poczucia przynależności.