W nadmorskim Darłowie splatają się ze sobą losy trzech mężczyzn w różnym wieku- Amerykanina i dwóch Polaków. Para duńskich reżyserów podpatruje czy w znanym kurorcie ambitny miejscowy pomoże emerytowanemu pilotowi znaleźć żonę i czy rybak-iluzjonista wróci na scenę. A jeśli te małe marzenia to tylko pomorska iluzja?