Terry Bowen (Jay North) wybiera się w podróż do Indii by spotkać się ze swoim ojcem, który tam właśnie zajmuje się polowaniem. Ciągłe awantury i nieporozumienia ojca z synem doprowadzają Terry'ego do rozpaczy. Po jednej z kłótni decyduje się na ucieczkę. Spotyka i zaprzyjaźnia się z miejscowym chłopcem, który ma do wykonania pewne szczególne zadanie. Zaczyna się ich wspólna, niezwykła podróż...