W XIX wieku w Europie Wschodniej żyją dwaj aktorzy teatrzyku kukiełkowego - Alexandre (Gregory Hlady) i Ulysse (Paul Ahmarani). Obaj są wyrzutkami społeczeństwa. Alexandre pochodzi z
pogardzanej rodziny nomadów, a upośledzony Ulysse zawsze był przedmiotem kpin. Gdy w pobliżu wioski zostaje popełnione tajemnicze...