James jest samotny i zagubiony. Nie ma przyjaciół w szkole, nie może również liczyć na zrozumienie i wsparcie rodziców. Postanawia otworzyć się przed swoim ulubionym nauczycielem. Reakcja pedagoga jest jednak daleka od tego, czego oczekiwał. Film otrzymał m.in. dwie nagrody na festiwalu w Palm Springs.