Natalie (Natalie Ivanchuk) jest biedną imigrantką z Ukrainy. Kobieta zajmuje się na co dzień śpiewaniem na ulicy. Pewnego dnia los stawia na drodze Natalie głuchoniemą Annę (Clare Durant), w której zakochuje się bez pamięci. Jednak homofobiczne wychowanie jakie wyniosła z rodzinnego kraju, rodzi w niej obawy i lęk przed uczuciem do osoby tej samej płci.