Bonzo (David Schaal) był niegdyś najlepszym klaunem w mieście do momentu, gdy jego miejsce zajął rywal Fernelli (Matthew Jure). Wskutek tego Bonzo zaczął nadużywać alkoholu, przez co sięgnął dna. Na domiar złego otrzymuje wiadomość, że jego licencja na uprawianie zawodu będzie poddana rewizji. Decyduje więc, iż jeszcze raz udowodni sobie i innym, że jest klaunem idealnym.